中科电气拟收买新三板公司星城石墨97.6547%股权

      

8月23日上午，中科电气公布通告称，公司拟以刊行股分及付出现金的体例作价4.88亿元收买新三板公司星城石墨97.6547%股权，进军新动力范畴。值得一提的是，当升科技、深创投及其全资子公司红土基金现别离持有星城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股分，本次买卖完成后，当升科技和深创投将别离取得中科电气3.8%和0.7%的股分。

详细来看，中科电气拟以刊行股分的体例付出 60.06%的全体买卖对价，以现金体例付出39.94%的全体买卖对价，现金对价付出金额为1.95亿元，将由中科电气以初次地下刊行时残剩的超募资金付出。本次刊行股分采办资产的刊行价钱为 11.66 元/股，合计刊行约2514.93万股。

材料显现，星城石墨的前身为星城微晶，建立于2001年，2014年4月星城微晶全体变动为股分无限公司，变身为此刻的星城石墨，并于昔时8月在新三板挂牌，股分代码 &ldquo柴油发电机组;831086”，股分简称为“星城石墨”。尔后，星城石墨于2015年完成了两次非地下刊行股票，此中，第二次非地下刊行的工具即为红土基金。

星城石墨首要处置锂电池负极资料的研发、出产与发卖，产物笼盖动力(电动汽车、储能)、消耗电子类(软包、圆柱、方壳)等锂离子电池范畴。星城石墨的贸易形式即经过发卖主导产物石墨负极资料取得利润和现金流，星城石墨今朝采纳大客户紧跟计谋，陈述期的利润首要来自于比亚迪、福斯特等锂离子电池行业内高端客户。自2014年至今，星城石墨的前两大客户即为比亚迪和福斯特，此中，星城石墨比照亚迪的发卖支出占比从2014年的18.6%上升为今朝的64.57%。

数据显现，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月别离完成停业支出5682.99万元、1.02亿元、6059.1万元；同期别离完成归属于母公司股东的净利润563.39万元、1481.68万元和1087.68万元。

收买方中科电气处于电磁冶金行业，首要产物为连铸 EMS 装备及起重磁力装备。比年来，受公司下流钢铁行业产能多余，钢铁行业牢固资产投资降落的影响，公司取得的主停业务定单响应削减，支出降落;同时，因为市场对钢材的需求削弱，钢材价钱大幅下跌，钢铁企业资金严重等成绩，使公司货款接纳难度加大，账龄耽误，应收账款坏账筹办增添，招致主停业务利润降落。在此布景下，中科电气董事会拟定了内生式增加与内涵式扩大相连系的成长计谋，但愿经过吞并、收买等体例寻觅新的红利增加点。

中科电气拟经过收买星城石墨的股权，将公司营业板块延长至新动力、新资料范畴，改动公司主停业务过于单一的红利形式，下降钢铁行业不景气给公司运营事迹带来的晦气影响。

星城石墨此次评价增值率为347.62%，买卖对方曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、黄越华和刘雅婷许诺星城石墨 2016 年、2017 年和 2018 年经审计的扣非后归属于母公司的净利润别离不低于 3500万元、4500万元和5500万元。

因为买卖计划需厚交所停止过后考核，中科电气将持续停牌。

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